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第五十二章 IPO上市(第2页)

李德盛继续加码报价。

又是江南地产,宝利地产已经觉得对方是旧仇未清又添新恨,他们最终没有再举牌,眼睁睁看着倒数结束落锤声响起,一大群记者围住了李德盛要求采访。

“我们公司一向主张用展的眼光看问题,京市是我们的战略重镇,所以加大在京的土地储备,对我们来有着非常重要的意义。”

拿出预先准备好的辞,李德盛应付记者们的提问。

“对于万建来,我们准备了100多时间,把产品进行多种性定位,进行了精细的成本核算,12亿是我们承受的极限,这个金额稍微不慎就是赔钱的结果。所以,对13亿的结果,我们只能祝他们好运。”

万建地产的代表在接受记者采访时,有些无奈地出了这番话,他们真的无法明白为何江南地产能以如此高价拿下地块。

“12亿是业内人士认为的合理区间最高价,有人江南地产亏了1个亿,而我却不这样认为。我觉得我们是挣了2个亿,因为原本我们为这块地准备的金额是15亿元。”

真真假假,李德盛在最后甩开记者前,回答了最为关注的提问。

此次拍卖,京市的政府官员最高兴,原本定536亿的底价,预计最高拍到11亿,没想到却达到了13亿。这些钱,将来可是全部进入市政府财政的口袋运作。

为何定下了收缩战略,又参加这一次“世纪第一拍”呢?

秦然的理由主要是为了配合3月份即将开启的江南地产ip0,在“世纪第一拍”中拔得头筹,无形中将会为江南地产做足了广告宣传。虽然处于上市前的缄默期,但还是可以打下擦边球提高江南地产的关注度,让那些记者帮忙宣传ip0的消息,提高公众认筹额度。

此外,13亿的费用京市政府承诺会以基础建设名义返还1个亿给江南地产,剩余12亿的金额将在3年内分期缴纳,对公司的资金压力不大。其次,虽然地处京五环外,但占地5663万平方米将会使江南地产在京的土地储备量过200万平方米,这对招股明书很有帮助。土地招拍挂后,京房价肯定将迎来新一波涨潮,现在算下来4030元的楼板价成本,将来必定会挣钱。

2003年2月18日,刚过农历元宵节两时间,香港证卷交易所批准了江南地产的ip0申请,预计融资金额在—120亿之间,是近两年来港交所最大的ip0项目。

原本秦然打算拿出40的股份来融资180亿左右资金,但经过孙金贵劝公司有很大的展空间,建议他把行股份缩减,尽量多自持股份。于是此次ip0新增股份仅占总股份的25,融资金额也下降到110亿左右。

2月27日开始,江南地产开启ip0的步伐,开始了全球路演,针对机构投资者进行国际配售。

江南地产招股文件显示,公司拟行5亿股新股,每股招股价介乎188元至245元,集资额为94亿元至1225亿元。若行使15额配股权,集资额将增至最高1408亿元。约60的所得款项净额将用于为在内地14个城市21个项目作融资;约30的所得款项净额将用作内地购买土地,约10的所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途。

据此估算,江南地产上市后市值将介乎376亿至4亿元港币(未计额配股)。

以华人富李家为的香港三大地产巨头、中国银孝美国黑石基金、jp摩根基金、新加坡政府投资基金、阿联酋阿布扎比投资局、挪威国家养家基金、加拿大退休教师基金等机构投资者对江南地产进行了积极认购,他们承诺认购的金额大大过预配额35亿股的8倍之多。

为期5接受机构投资者认购结束,3月4日正式确定ip0上市股价定价为226元,开始对普通公众开放剩余15亿股的认购。香港市民对地产公司有着高估值的认识,华人富就是以地产家,依照招股明书江南地产已经是内地最大的住宅开商。

2002年江南地产公司的营业额为825亿元,纯利196亿,分别增长了245和322。现有土地储备面积过1200万平方米,其中京市达到210万平方米,沪东市也拥有了186万平方米,足够公司未来5年时间的开量。江南地产至今为止共计进入内地一二线大中城市14个,拥有在建项目29个,动工的建筑面积达到287万平方米。

15亿股的公众股票,吸引了香港362万饶认购,冻结金额高达1613亿元,过47倍的认购额。

2003年3月10日,伴随秦然手中的开市锣响彻港交所,江南地产正式在h股挂牌交易,股票代码为03310,标志着江南地产ip0成功收官。江南地产行使了额配股权,总计出让了2875的股权,募集资金高达1408亿港元。

此番上市,江南地产股权结构进一步披露在公众面前。

江南地产的大股东是江南投资有限公司,占有5167的股份,而江南投资有限公司又被位于开曼群岛的离岸公司秦氏置地有限公司100控制。秦氏置地有限公司是属于自然人秦复生的100控股公司。

秦复生个人持股793,是最大的个人股东。公司的管理层和员工持股委员会占股比5,有资格占据董事会的职位。

剩余的354是其他股东,包括了之前进来以软银集团为代表的战略投资者和ip0招股的机构和公众投资者。

以行价计算,秦然的个人身家达到了29188亿港币,真正成为了名副其实的亿万富翁。

包括周志东、郭会明、陈浩、李德盛等在内的一众高管笑得嘴巴都合不拢,他们当初入股的股份转眼间翻了3倍多,简直是赚翻了。

王雅萱应邀到港交所参加敲锣仪式,只不过她是以观众的身份,并未站到秦然的身边。王家作为战略投资者,在江南地产中占据了085的上市股份,她是以股东代表的身份出席。看到秦然指点江山般敲下锣鼓,王雅萱心满意足地站在一边默默为他加油,也为自己当初慧眼识人而骄傲。谁能想到当初那个硬是凭借霸王面试机会闯进江州一中的男生,竟然在暗中翻云覆雨弄出如此庞大的地产公司,以21岁的年级就成为了华人圈内的亿万富翁。

当然,此时秦复生的对外年纪已经是33岁的钻石王老五,招股书必须披露大股东的婚姻状况,显示的赫然是未婚。

为配合上市ip0的亮相,秦然特意留起了胡子,同时继续戴上黑框眼镜,显示出和他33岁年级相配的外貌。

在敲锣结束后,秦然很快在底下人群中找到了王雅萱的位置,悄悄地朝她挥了挥手,示意看到她了,同时暗示待会有空便会去陪她。

可惜他的愿望只是一厢情愿,很快大批记者包围上来,团团围住他要求采访。

一开盘,江南地产股价开始稳步上扬,到收盘时已经上涨了84,显示公众和机构投资者对江南地产未来明显看好。(未完待续。)

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